Telefónica emite deuda por valor de 2.000 millones de dólares

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Agencias

Telefónica ha emitido bonos en dólares a 20 y 30 años por valor de 2.000 millones de dólares (1.640 millones de euros), al amparo de su programa de deuda registrado en EEUU, ha comunicado recientemente la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores española (CNMV).

Esta operación se ha ejecutado seis semanas después de la última emisión de deuda sénior en euros, por importe de 1.000 millones y a un plazo de 9 años.

La anterior emisión de Telefónica en el mercado de bonos estadounidense se había producido hace un año.

La emisión se divide en un primer tramo por importe de 750 millones de dólares, con vencimiento en marzo de 2038 y un cupón (interés) del 4,665 %, 20 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales de precio.

El segundo tramo, por importe de 1.250 millones de dólares, tiene vencimiento el 6 de marzo 2048 y un cupón del 4,895 %, por debajo del interés al que se colocó la emisión de hace un año (5,213%).

El número de inversores ha superado los 130 en el tramo de veinte años y de casi 160, en el de treinta años, según fuentes de la compañía.

La demanda en ambos tramos ha excedido en más de dos veces el importe emitido.

El cierre y desembolso final de la emisión se realizará el próximo 6 de marzo.

Fuente: EFE

 

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