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Megacable Holdings, anuncia en un comunicado que el pasado viernes se llevó a cabo la exitosa colocación de sus certificados bursátiles de largo plazo en la modalidad de vasos comunicantes, participando por primera vez en el mercado de deuda mexicano.
El primer instrumento, es por un monto de 2,527.6 millones de pesos, con vigencia de 5 años a una tasa variable TIIE28 días +24 puntos base.
El segundo instrumento, fue colocado por un monto de 4,472.4 millones de pesos, con vigencia de 10 años, a una tasa fija Mbono 31-34 de 9.82%, resultando en un monto total de 7,000 millones de pesos. Ambas emisiones cuentan con una calificación ‘AAA (mex)’ y HR AAA por Fitch Ratings y HR Ratings, respectivamente.
Para esta emisión participaron como intermediarios colocadores: Casa de Bolsa BBVA México, Grupo Financiero BBVA México, Casa de Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander México, y Scotia Inverlat Casa de Bolsa y Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Los certificados bursátiles, contaron con una amplia participación de Casas de Bolsa, Afores, Fondos de inversión, entre otros, contando con sobredemanda, lo que confirma la confianza de los inversionistas en el sólido perfil de la Empresa.
Los fondos obtenidos de esta oferta se utilizarán principalmente en acelerar los planes de expansión de la Compañía hacia nuevos territorios y el pago de vencimientos de deuda de corto plazo.
