Agencias
TelevisaUnivision, anuncia que su filial Univision Communications ha fijado el precio de 240,7 millones de dólares de monto total en bonos preferentes garantizados al 8,000% con vencimiento en 2028 a un precio de emisión de 101,0%.
TelevisaUnivision ha informado que su filial, Univision Communications, ha fijado el precio de 240,7 millones de dólares en bonos preferentes garantizados con un rendimiento del 8,000% y vencimiento en 2028, a un precio de emisión del 101,0%. Estos bonos se ofrecen como una emisión adicional a los bonos preferentes garantizados existentes por 1200,0 millones de dólares, con vencimiento en 2028, consolidándose para formar una única serie. Se espera que la oferta de los bonos se cierre alrededor del 22 de enero de 2024, sujeta a condiciones habituales de cierre.
Los ingresos netos de la oferta, junto con el efectivo disponible, se utilizarán para amortizar por completo los bonos preferentes garantizados existentes por 240,7 millones de dólares, con vencimiento en 2025 y rendimiento del 5,125%. Además, se destinarán fondos para cubrir gastos y comisiones asociadas con la oferta. Los bonos serán obligaciones generales sénior garantizadas de la compañía, respaldadas por las filiales nacionales de propiedad absoluta de la empresa que garantizan las obligaciones en virtud de las líneas de crédito sénior garantizadas existentes.
Con información de Business Wire
