Agencias
América Móvil, una de las 10 compañías de telecomunicaciones con más clientes del mundo, obtuvo 10 mil millones de pesos (540 millones de dólares) con la reapertura de dos bonos, con el propósito principal de refinanciar pasivos.
El monto obtenido, a partir de la venta de un millón de títulos de crédito extranjeros, resultó 33% inferior a los 15 mil millones de pesos (811 millones de dólares) que la compañía había planteado recabar en los prospectos preliminares de las transacciones.
La compañía recabó 3,500 millones de pesos (190 millones de dólares) con la segunda reapertura del instrumento denominado “AMX 0129”, a la vez que obtuvo 6,500 millones (352 millones) con la segunda reapertura de los bonos con clave de pizarra “AMX 0134X”, que tienen carácter de sustentable.
Ambos papeles están cobijados por un programa de títulos de crédito extranjeros con un monto límite de 130 mil millones de pesos (7,000 millones de dólares actuales), con vigencia de cinco años, de carácter revolvente y quirografario.
América Móvil planea usar los recursos para pagar créditos con Citi México, Santander México y BBVA México que vencen entre noviembre y diciembre y suman un total de 8,500 millones de pesos (460 millones de dólares).
El resto del dinero tendrá por destino fines corporativos generales, sin que la empresa los tenga aún definidos.
Los títulos de crédito extranjero, conocidos como notes, son un instrumento análogo a un pagaré o certificado bursátil, que representa la participación individual de los tenedores en un crédito colectivo a cargo del emisor.
Desde la aprobación del programa América Móvil ha obtenido 30,000 millones de pesos con los papeles AMX 0134X, mientras que con los AMX 0129 acumula 27,000 mil millones de pesos (1,460 millones de dólares).
Ambos instrumentos, al igual que sus colocaciones originales y primeras reaperturas recibieron la calificación local más alta posible de parte de Fitch México, Moody’s Local MX y S&P Global Ratings.
La deuda neta de la compañía de telecomunicaciones suma 453,588 millones de pesos (24,500 millones de dólares actuales) al cierre de marzo, excluyendo arrendamientos, y es equivalente a 1.55 veces de su flujo de operación de los últimos 12 meses, de acuerdo con su más reciente reporte trimestral.
Los intermediarios colocadores de los bonos fueron Casa de Bolsa Santander, Goldman Sachs México Casa de Bolsa, Merrill Lynch México y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.
Fuente: Axis
